BBVA avanza en venta de su negocio de pensiones en Latinoamérica

/

El CEO de BBVA, Ángel Cano, explicó que ya se están analizando varias de las ofertas que recibieron por los activos previsionales del grupo en América Latina, y que incluye a AFP Provida, e incluso con varios inversionistas internacionales se encuentran directamente en due diligence, informa El Mercurio.

Si bien no quiso entregar más detalles de la operación, cercanos a las negociaciones señalan que inversionistas presentes en el mercado previsional chileno estarían interesados en adquirir alguna de las administradoras en el extranjero, particularmente en Perú.

"No sabemos si será en parte o todo junto, todo va a depender de las ofertas que se hagan. Lo que sí hemos comprobado es el interés que existe por este negocio (...) hemos recibido ofertas por todas", señaló Cano, quien precisó que el proceso avanza en línea con los timing planteados en un inicio, esperando su cierre definitivo para el primer trimestre de 2013.

El ejecutivo aclaró asimismo que no están planificadas más ventas del grupo en la región y menos en Chile, país que forma parte de los cuatro mercados estratégicos del grupo, y que integran además Colombia, Turquía y Estados Unidos. "No existe la más mínima intención de salir de Chile. Todo lo contrario, nos gustaría poder crecer y analizar oportunidades que puedan venir en el futuro".

En cuanto al destino de los recursos que levantarán con la operación por el paquete previsional del grupo en Perú, Chile, Colombia y México, indicó que éste será determinado por el mercado que presente oportunidades de negocio rentables.

"Tenemos buena ventaja en base de capital; y las operaciones como la venta previsional nos genera un capital adicional que vamos a usar de la forma más rentable posible", dijo el ejecutivo.

"Si tenemos capacidad de generar entre 70 y 80 puntos básicos de capital orgánico al año con la simple generación de resultados anuales, esto nos permite seguir mejorando los ratios y no tener obstáculos para seguir creciendo en ninguna franquicia", añadió.

Cano se refirió a este tema tras entregar los resultados del Grupo al cierre del primer semestre y que mostraron una baja de 35% frente a 2011, totalizando 1.510 millones de euros (US$ 1.900 millones) a los que Chile aportó una cifra cercana a los 210 millones de euros (US$ 266 millones) en beneficio antes de impuesto, según indicó.

La baja se debió al impacto de la reforma financiera española y que ha implicado un mayor desembolso en provisiones.